Qu’il soit immobilier ou financier, tout investissement doit être adapté à votre situation et en mesure de répondre à vos objectifs. Nous sélectionnons la ou les meilleures enveloppes d’investissement correspondant à votre situation personnelle.
Nous vous accompagnons dans votre parcours d’investissement en vous proposant un large choix de solutions d’investissements. Les incontournables, comme les contrats d’assurance-vie, les contrats de capitalisation, le PEA, le compte titres ou encore l’épargne retraite (PER), mais également du private equity. Nous investissons sur toutes les classes d’actifs, le coté comme le non côté.
Au-delà de la pure enveloppe financière, nous mettons en place des stratégies d’investissement répondant aux objectifs propres de chacun (diversification, valorisation, revenus complémentaires, préparer d’un projet etc.)
Grâce à notre architecture ouverte et notre indépendance, nous vous conseillons dans le(s) investissement(s) répondant parfaitement à vos besoins et votre situation personnelle.
De part notre expérience sur les marchés financiers, nous sommes en mesure de vous proposer d’investir sur les principales bourses mondiales au travers de fonds d’investissements.
Votre conseiller dédié à vos investissements est disponible pour répondre à vos éventuelles questions sur vos placements.
En étroite collaboration avec l’ingénierie patrimoniale, nous créons des solutions d’investissement sur mesure visant à concilier vos intérêts personnels et le rendement espéré. Soucieux de vous offrir le meilleur conseil adapté à votre situation unique, nous étudions votre patrimoine dans son intégralité afin d’y déceler les risques et les opportunités.
Notre processus d’investissement garantit :
Phase 1 : Création de la stratégie d’investissement
1 – Ecoute des objectifs et de la situation du client
2 – Analyse des investissements actuels du client
3 – Elaboration et explications de la stratégie
4 – Mise en oeuvre
Phase 2 : Suivi dans le temps des préconisations
Nous faisons évoluer votre allocation d’actifs selon les convictions de gestion, l’évolution du contexte financier global et/ou les opportunités de placements.
Par la relation de proximité que nous entretenons, nous faisons également évoluer les paramètres de vos investissements en fonction de vos évolutions de vie et de vos objectifs (Exemple : rédaction et modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie pour intégrer un nouveau-né, désensibilisation aux risques suite à une perte de revenus …).
Nous vous donnons également un accès vous permettant de suivre au quotidien vos placements financiers.