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taxes
16
Fév

Du nouveau du coté du PER et de l’IFI : réponse à une question ministérielle

16/02/2023
Pour rappel, le PER, Plan Epargne Retraite, a été instauré par la Loi Pacte de 2019 venant remplacer les anciens produits d’épargne retraite (contrat Madelin, PERP, PERCO…). Alors que les PERP, par exemple, ne rentraient pas dans l’assiette taxable de l’ISF (Impôt Sur la Fortune) pendant la phase d’épargne (sauf primes versées après les 70...
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investissement
05
Jan

Lettre aux investisseurs – T4 2022

05/01/2023
Performance des marchés financiers en 2022 Les classes d’actifs actions et obligations ont toutes les deux enregistré des performances décevantes en 2022. Le changement de cap monétaire des principales banques centrales a eu raison de ces actifs. Pour vous donner quelques repères, le tableau ci-dessous recense la performance des grands indices internationaux actions et obligations...
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investissement
03
Oct

Lettre aux investisseurs – T3 2022

03/10/2022
Un long combat pour juguler l’inflation Le trimestre a débuté sur une note positive, les statistiques d’inflation affichaient des signes de faiblesses et de ralentissement laissant espérer aux investisseurs une certaine accalmie au niveau de la politique monétaire des banques centrales devenue particulièrement restrictive depuis le début de l’année. Ce sentiment a permis de redonner...
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taxes
13
Sep

IMPOSITION DES DIVIDENDES ETRANGERS POUR LE RESIDENT FISCAL FRANÇAIS

13/09/2022
Le concept de diversification est intégré facilement par les investisseurs, que ce soit une diversification sectorielle ou géographique, les enveloppes d’investissements (compte-titres, assurance-vie, PEA, contrat de capitalisation par exemple) ou encore les établissements dépositaires de comptes (différentes banques et/ou compagnies d’assurance). En revanche, l’impact fiscal est souvent délaissé ou moins maitrisé par lesdits investisseurs, d’autant...
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investissement
21
Juil

Lettre aux investisseurs – S1 2022

21/07/2022
Guerre en Ukraine Le 24 février 2022, les troupes russes stationnées à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne reçoivent l’ordre de la franchir et d’envahir l’Ukraine. Cet évènement, qui a provoqué la stupeur des dirigeants des pays développés, fait suite à une première initiative de l’armée russe en 2014 qui a déjà pris le contrôle...
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succesion
21
Juil

Les mesures patrimoniales attendues pour le second quinquennat d’Emmanuel Macron

21/07/2022
Fiscalité successorale En réaction aux récents débats relatifs à la fiscalité des successions, Emmanuel Macron a eu l’occasion d’indiquer, lors d’une conférence de presse en date du 17 mars 2022, que « les droits de succession seront modifiés, pour prendre en compte l’évolution des prix de l’immobilier […] ; mais surtout en tenant en compte...
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expatries
20
Juil

Retraite et exonération des plus-values de cession d’entreprise individuelle : vers un assouplissement des conditions

20/07/2022
Le code général des impôts, dans son article 151 septies A, prévoit l’exonération des plus-values professionnelles en cas de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle réalisée dans le cadre du départ à la retraite. Celle-ci est conditionnée au fait que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée et fasse valoir ses droits...
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